Especialista Investment Banking

Quer construir sua carreira em uma das maiores referências do mercado financeiro brasileiro? Venha atuar em um ambiente dinâmico, colaborativo e que valoriza qualidade, aprendizado contínuo e evolução profissional!

Somos a Suno. Nascemos para democratizar o acesso ao conhecimento financeiro e hoje somos o parceiro do investidor brasileiro em toda sua jornada. Mais do que produzir conteúdo, desenvolvemos soluções financeiras, produtos e serviços que ajudam milhares de pessoas a tomar melhores decisões e construir patrimônio de forma consciente. Nosso propósito é ser o aliado do investidor para transformar o Brasil.

Buscamos um(a) Especialista Investment Banking para atuar na originação, estruturação e distribuição de operações financeiras estratégicas.
A posição terá forte exposição a clientes, participando ativamente das diferentes etapas das transações, desde análises financeiras, modelagem e estruturação até reuniões, diligências e negociações.

Dentro do ecossistema SUNO, essa pessoa também terá uma atuação bastante transversal, trabalhando em sinergia com a Asset, Market Maker e demais unidades de negócio, contribuindo para a identificação de oportunidades e para a conexão entre diferentes soluções do grupo.

Responsabilidades e atribuições

Principais responsabilidades:

• Participar das diferentes etapas das transações, desde as análises iniciais até a execução e fechamento das operações;
• Liderar reuniões e negociações com clientes e demais stakeholders envolvidos nas transações;
• Atuar na execução de transações de M&A, DCM, captação de recursos e outras operações de Finanças Corporativas;
• Construir e revisar modelos financeiros, projeções econômico-financeiras e análises de cenários;
  
• Realizar valuation de empresas e ativos;
  
• Desenvolver análises de estrutura de capital, endividamento, geração de caixa, retorno e viabilidade financeira;
• Elaborar e revisar materiais de Investment Banking, como pitch books, teasers, information memorandums, apresentações executivas e materiais para investidores;
  
• Apoiar e conduzir processos de due diligence, interagindo com clientes, assessores jurídicos, auditorias, investidores e demais participantes das operações;
  
• Realizar análises financeiras, contábeis, setoriais e de mercado para suporte à tomada de decisão e estruturação das transações;
  
• Apoiar a estruturação de operações de dívida, avaliando alternativas de funding, condições financeiras e estruturas adequadas às necessidades de cada cliente;
  
• Contribuir com iniciativas de originação de novos negócios, identificando empresas, setores e oportunidades potenciais, bem como trabalhar de forma integrada com a  Asset, Market Maker e demais unidades de negócio da SUNO , identificando sinergias e oportunidades dentro do ecossistema;
• Utilizar ferramentas de Inteligência Artificial e automação para aumentar a eficiência de pesquisas, análises financeiras, preparação de materiais e rotinas da área.

Requisitos e qualificações

O que a Suno espera:

Requisitos:

• Formação superior completa em Economia, Administração, Engenharia, Ciências Contábeis, Finanças ou áreas correlatas;
  
• Experiência prévia relevante em Investment Banking;
  
• Experiência em reuniões e negociações diretamente com clientes;
  
• Vivência prática na execução de transações, com participação nas diferentes etapas dos processos;
  
• Experiência com originação ou desenvolvimento de propostas comerciais para clientes;
• Conhecimento sólido de Finanças Corporativas;
  
• Domínio de modelagem financeira e valuation;
  
• Conhecimento de demonstrações financeiras, Contabilidade e análise econômico-financeira;
  
• Excel avançado, com experiência na construção e revisão de modelos financeiros;
  
• Boa comunicação, capacidade analítica e atenção aos detalhes;
  
• Capacidade de transitar entre discussões técnicas, financeiras e comerciais;

Diferenciais: 

• Experiência em bancos de investimento, boutiques de M&A, corretoras, Assets ou instituições do mercado de capitais;
  
• Certificação CFA concluído ou em andamento;
  
• Pós-graduação, MBA ou especialização em Finanças, Mercado de Capitais ou áreas relacionadas;
  
• Conhecimento em estruturação de operações de dívida e instrumentos de mercado de capitais;
  
• Utilização prática de IA, Python ou ferramentas de automação aplicadas a análises financeiras e processos de Investment Banking.

Informações adicionais

O que você pode esperar da gente? Nosso compromisso é cuidar de você! Por isso, disponibilizamos:

• Remuneração variável de acordo com a performance.
• Bônus Anual de acordo com o atingimento de Indicadores.
• Plano de saúde e odontológico, pra cuidar bem de você.
• Seguro de vida, porque segurança também é qualidade de vida..
• Desconto no Wellhub (Gympass)/TotalPass e no Zenklub — corpo e mente em dia!
• Parcerias institucionais que dão aquela força extra em cursos, serviços e mais.
• Um Day Off no seu aniversário, porque seu dia merece ser só seu!
• Acesso à assinatura Suno Black (pra você e familiares de 1º grau!).
• Assinatura do Plano Bull - Status Invest — pra você mergulhar no mundo dos investimentos com profundidade e inteligência.

Se você se identifica com um ambiente que valoriza inovação, responsabilidade e entrega de verdade, e quer transformar o mercado — seu lugar pode ser aqui!