Dexis | Especialista de Investimentos - Regionais CP e CLP

Como Especialista de Investimentos você será referência técnica e comercial no desenvolvimento dos segmentos Private e Corporate, atuando em conjunto com Gerentes de Negócios e agências das regionais Centro Paulista e Centro Leste Paulista da Sicredi Dexis, com base física em Piracicaba – Avenida Independência/SP.

Seu foco será promover uma abordagem consultiva e qualificada junto aos associados investidores, realizando diagnósticos patrimoniais, estruturando estratégias de investimentos, conduzindo reuniões consultivas, identificando oportunidades, apoiando negociações complexas e atuando na expansão, retenção e diversificação do patrimônio investido.

#LI-SS1

Responsabilidades e atribuições

• Ampliar a cobertura especializada e desenvolver um pipeline qualificado.

• Gerar captação líquida, reter recursos com foco no associado.

• Fortalecer a vinculação patrimonial dos associados.

• Registrar toda atuação no sistema interno da cooperativa (Salesforce), assegurando acompanhamento das oportunidades, produtividade e resultados.

• O modelo de atuação prioriza atuação remota, estruturada e escalável, com reuniões realizadas preferencialmente em conjunto com os Gerentes de Negócios das respectivas regionais.

• Os deslocamentos não integram a rotina recorrente, mas poderá haver viagens e agendas presenciais estratégicas, especialmente em negociações de maior complexidade, eventos com investidores e atendimentos a Relacionamentos Estratégicos, RPPS ou prefeituras.

Requisitos e qualificações

• Formação superior completa.

• Especialização ou MBA concluído.

• Certificação CEA e CFP ativas.

• Experiência no atendimento com investidores de alta renda e negociações patrimoniais complexas.

• Conhecimento de produtos de investimentos, planejamento financeiro, análise de carteira, cenário econômico e mercado financeiro.

• Capacidade de leitura de indicadores, gestão de pipeline e orientação para resultados.

• Comunicação, influência, pensamento sistêmico, escuta ativa e atuação integrada com a rede de negócios.

• Possuir CNH categoria B válida, disponibilidade para deslocamentos e flexibilidade para participação em reuniões, eventos e agendas estratégicas dentro das regionais de atuação.

Informações adicionais

Somos a Melhor Empresa para Trabalhar no Brasil segundo o Ranking GPTW (Great Place To Work).

Aqui você vai ter benefícios como:

💲 Participação nos resultados;

👨‍⚕️ Plano de Saúde;

👩‍⚕️ Plano Odontológico;

👩‍🎓 Auxílio Educação (conforme política);

👧 Auxílio Creche;

👴 Previdência Complementar;

🍽 Vale Refeição e/ou Vale Alimentação;

💭 Assistência Psicológica;

Gympass/Wellhub.